基建股投资逻辑_基建股投资机会
AI投资逻辑步入修复期 逢低买入“AI芯片霸主”英伟达(NVDA.US)时机...对于2023年以来投资热度持续位列全球股市榜首“AI基建领军者们”来说，人工智能投资逻辑跟随金融市场重新开始聚焦AI芯片等AI基础设施强等我继续说。 “虽然该股和英特尔相对便宜，基于我们2026年EPS的预期市盈率大约13x,但半导体类型的股票很少在毛利率风险下表现良好，鉴于英特尔的激等我继续说。
银行ETF南方(512700.SH) 涨0.39%,宁波银行涨2.75%3月19日，沪深两市震荡，银行板块表现稳健。截至10点40分，银行ETF南方(512700.SH) 涨0.39%,宁波银行涨2.75%。湘财证券指出，银行板块迎来多重利好共振，配置价值凸显，核心逻辑在于：政策发力稳增长，2025年GDP目标5%设定明确经济修复预期，扩内需政策加码提振消费及基建投资，带等我继续说。
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华创证券通信行业2025年度投资策略:重视算力、卫星通信/军工通信和...市场的投资逻辑会在情绪修复和预期上修之上再叠加基本面的回暖，通信板块兼具扎实向好的基本面表现和宏观叙事的成长属性，未来预计仍是具有超额收益的优选配置，重点推荐算力、卫星通信/军工通信和运营商三大主要方向。算力方向一方面基本面受益设备及基建投资落地，另一方面是什么。
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华泰证券:电网投资与出口延续高景气但以电价弹性为交易核心逻辑的美国独立发电企业需要观察远期价格后续的预期变化。2、中国电网投资数据强劲，全年电网投资增速有望达到10%+,海外电网投资中枢也受益于电力需求与基建而继续高增长。结构上电网的需求目前在欧美市场强于非电网市场。出口环节看好核心区域是是什么。
研报掘金丨天风证券:鸿路钢构Q3整体经营稳健,维持“买入”评级财政刺激有望加速落实，认为货币端叠加政策端刺激对于基建投资增速或有积极效果，叠加三季度专项债发行进入高速发行期，带动基建投资实物量加速转化，看好钢结构龙头顺周期反转逻辑，预计公司24-26年实现归母净利润为9.1、10.5、12.2 亿，对应PE为10.5、9.1、7.9倍，维持“买入”评还有呢？
不确定性的下降与新均衡的到来——2024年中期宏观经济与政策展望以及地方产业投资替代基建投资抵消举债限制的负面影响，同时库存在底部震荡，物价环比基本回归正常季节性水平；2)宏观预期逐步回归平稳，劳动力从大城市逐渐流向中小城市，“疤痕效应”修复，居民谨慎性动机已经基本消化；3)4·30政治局会议后，政策逻辑更加顺畅，短中长期三个维度来小发猫。
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李迅雷:2025年中国经济展望|立方大家谈系中泰证券宏观研究负责人核心观点本篇报告的基本逻辑是，预期2025年外需将下降，就应该扩内需。内需包括投资和消费，但投资不是最终需求，投资可以形成资本，增加新的供给或新的产能；我国过去很长时间里都侧重于投资，尤其在基建投资和房地产投资方面更加明显，故当前经济面临的说完了。
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