基建投资关注方向
中国银河证券:一季度基建投资加速 销售、新开工、竣工面积降幅收窄智通财经APP获悉，中国银河证券发布研报称，3月建筑业复工速度加快，行业景气度继续提升。1-3月，广义基建投资增速为11.54%,增速较前值上小发猫。 央国企仍为机构关注的焦点。推荐稳增长、出海、低空经济等主线看好三大方向：1)低估值高分红、业绩稳健、处于基建房建产业链的央国企，推小发猫。
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...建议从飞行器侧和低空基建侧两大方向关注低空经济板块的投资机遇民用无人驾驶航空器运营合格证；亿航智能旗下全资子公司亿航通航获得OC证。该载人类OC证落地代表着低空经济载人空中交通运营场景的从“0”到“1”突破，行业发展初期的“有没有运营场景”问题得到落地，建议从飞行器侧和低空基建侧两大方向关注低空经济板块的投资机遇。
天风证券:坚定看好建筑装饰行业多投资链 关注基建加速和区域化债铁路和航空等重大交通领域建设、城市综合管廊的确定性相对较高，经济发达区域基建仍保持高增长，建议投资者重视三条主线投资机会，1)主线一：供需格局优化，央国企蓝筹高质量发展；2)主线二：围绕新质生产力方向，布局细分高景气赛道；3)主线三：聚焦海外高景气区域，重点关注高质量出海小发猫。
...路径共推进,建议关注电力基建、调节性资源和电力IT等领域的投资机会新能源利用率目标优化等亟待完善的重点方向，提出做好消纳工作的举措。我们认为，电力现货市场将是适宜新能源发电特性的关键解，可通过衔接“可预测”“送出去”“存下来”“消耗掉”四重路径，共促新能源消纳。我们建议关注电力基建、调节性资源和电力IT等领域的投资机会。本是什么。
...基金经理林清源:DeepSeek火爆全球是重大的投资信号 可关注三大方向平安基金基金经理林清源表示，DeepSeek火爆全球，这是个重大的投资信号。DeepSeek通过“低成本+开源”模式，加速了AI普惠化，其技术突破推动行业从“集中式算力依赖”转向“分布式智能普及”，这类似于电力革命催生家电、工业设备迭代。投资者可关注三大方向：一是算力基建芯小发猫。
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国盛证券:投资国产算力放量机会 关注四个方向国盛证券研报指出，投资国产算力放量机会，主要关注计算能力、通信能力、制造能力和基建能力四个方向。1)计算能力：抓住更适合中国当下需求的芯片技术路径，从产品力出发，优选标的。建议关注：寒武纪等。2)通信能力：未来“Scale-Out”网络主要依靠自主可控的交换机芯片，而“Scal是什么。
国盛证券:建筑业营收业绩持续承压 静待后续增量政策出台该行预计年内基建投资是稳增长扩内需必选项之一，静待增量财政政策加码，带动基建实物工作量落地加快，板块后续营收业绩有望边际改善。贸还有呢？ 对外方向重点推荐及关注“一带一路”龙头。国盛证券主要观点如下：营收业绩持续承压，静待后续增量财政政策出台2024年建筑上市公司整体还有呢？
建筑装饰行业观察:基建投资增速超预期,新兴领域需求释放提速预计全年基建投资增速有望维持在5%以上。与此同时，深海科技、算力基础设施等新兴领域首次被写入政府工作报告，成为行业扩容的新方向。.. 中东等“一带一路”沿线市场成为新增量来源。玻璃行业则需关注产能出清节奏，若下半年地产竣工端改善，或对价格形成阶段性支撑。注：本文后面会介绍。
...中国股市“转型牛”的有利条件正在形成 AI投资上游算力方向值得关注就AI投资来看，考虑到AI仍处于“信息基建”阶段，上游算力具备最强确定性。当前数据中心、AIDC龙头估值业绩匹配度合理，较海外龙头估值仍有折价，是回调后最值得关注的细分方向。软件端景气整体受制于偏弱的宏观环境，金融、交通、通信等TOG方向更具确定性。应用端爆款出现时好了吧！
中国银河证券:基建投资维持高位 地产产业链有望加速回暖奠定了房地产行业去库存的大方向，一线城市快速响应，放开限购、下调首付比例和房贷利率，提振房地产市场信心，房地产行业有效需求得到释放。房地产市场持续止跌回稳，推进新型城镇化发展下，地产产业链有望加速回暖。财政发力保障基建投资，2025年专项债预计靠前发力。今年财政小发猫。
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